國內(nèi)外紅外熱像儀市場發(fā)展的現(xiàn)狀與前景
紅外熱像儀是一種用來探測目標物體的紅外輻射，并通過光電轉(zhuǎn)換、電信號處理等手段，將目標物體的溫度分布圖像轉(zhuǎn)換成視頻圖像的高科技產(chǎn)品。
紅外熱像儀具有很高的軍事應(yīng)用價值和民用價值。在軍事上，紅外熱像儀可應(yīng)用于軍事夜視偵查、武器瞄具、夜視導(dǎo)引、紅外搜索和跟蹤、衛(wèi)星遙感等多個領(lǐng)域；在民用方面，紅外熱像儀可以用于材料缺陷的檢測與評價、建筑節(jié)能評價、設(shè)備狀態(tài)熱診斷、生產(chǎn)過程監(jiān)控、自動測試、減災(zāi)防災(zāi)等諸多方面。
一、紅外熱像儀行業(yè)發(fā)展概況
紅外熱像儀行業(yè)是一個發(fā)展前景非常廣闊的新興高科技產(chǎn)業(yè)，紅外熱像儀廣泛應(yīng)用于軍民兩個領(lǐng)域。在現(xiàn)代戰(zhàn)爭條件下，紅外熱像儀已在衛(wèi)星、導(dǎo)彈、飛機等軍事武器上獲得了廣泛的應(yīng)用；同時，隨著非制冷紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展，尤其是隨著產(chǎn)業(yè)化過程中生產(chǎn)成本的大幅度降低，紅外熱像儀已在電力、消防、工業(yè)、醫(yī)療、安防等國民經(jīng)濟的各個部門得到了非常廣泛的應(yīng)用。近幾年來，紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點：
（1）國際紅外熱像儀行業(yè)正迎來一個快速發(fā)展期
紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展始于美國，最開始應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，隨著非制冷紅外技術(shù)的發(fā)展，紅外熱像儀行業(yè)在民用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用，而且正展現(xiàn)出更為廣闊的市場需求。根據(jù)美國Maxtech International2005年發(fā)布的紅外市場報告，2004年全球民用紅外熱像儀及系統(tǒng)產(chǎn)量約為5萬臺；而2006年，僅FILR公司就取得了汽車行業(yè)中的寶馬公司為其新款7系列轎車配備紅外熱像儀的訂單，并獲得了美國政府35萬臺的出口許可申請。隨著紅外熱像儀在消防、電力、建筑等行業(yè)應(yīng)用的推廣，國際民用紅外熱像儀行業(yè)將迎來市場需求的快速增長期。
（資料來源：Maxtech International ，Inc:“THE WORLD MARKET FOR COMMERCIAL & DUAL-USE MILITARY INFRARED IMAGING &INFRARED THERMOMETRY”）
2006年，全球民用紅外熱像儀的銷售額為16.3億美元，同比增長17.35%，呈現(xiàn)出較快的增長態(tài)勢，紅外熱像儀銷售額的快速增長主要來源于新應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴大。
（2）中國紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展空間巨大
隨著中國經(jīng)濟、社會的快速發(fā)展，中國紅外熱像儀行業(yè)具有巨大的發(fā)展空間。
①軍隊現(xiàn)代化建設(shè)需要大量的紅外熱像儀
在發(fā)達國家，紅外熱像儀已配置在陸軍、空軍、海軍等各個軍種中，海灣戰(zhàn)爭中平均每個美國士兵配備1.7具紅外熱像儀。與發(fā)達國家相比，目前我國軍隊中紅外熱像儀應(yīng)用的相對較少，按照我國政府發(fā)布的《2006年中國的國防》白皮書，我國軍隊的人員數(shù)量為230萬人，如果未來我軍10%的部隊裝備紅外熱像儀，則我國軍用紅外熱像儀市場容量就可達到23萬套，以每套10萬元（目前大部份軍用紅外熱像儀實際售價遠超過10萬元）來計算，其市場遠景需求量可達230億元。
②從長期來看，民用領(lǐng)域的潛在市場需求很大
紅外熱像儀廣泛應(yīng)用于消防、電力、建筑、安防等民用領(lǐng)域，我國紅外熱像儀在這些行業(yè)的應(yīng)用還處于起步階段，發(fā)展空間巨大。
消防領(lǐng)域是世界上發(fā)達國家紅外熱像儀最大的民用市場，由于紅外成像的透煙霧及測溫特性，因此，紅外熱像儀可應(yīng)用于消防的火場救生和檢測設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計，目前全球有大約500萬消防人員，如果每輛消防車輛配備一臺熱像儀，市場總量將達到200,000臺。我國消防車中還鮮有配備紅外熱像儀，據(jù)我國公安部消防局裝備處的統(tǒng)計資料，目前我國消防車保有量約為2.3萬輛，按照公安部、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部修訂的《城市消防站建設(shè)標準》要求，到2008年，每個消防站的消防車配置將由目前的3.2輛增加到5輛，消防站將新增500個，全國消防車總量因此將增加近8000輛。隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，消防車配備紅外熱像儀將成為一個趨勢，如果每臺消防車配備一臺紅外熱像儀，我國消防行業(yè)的紅外熱像儀市場將達到3萬臺左右，每臺按4萬元計算，市場需求總量達到12億元。
在電力行業(yè)，雖然該行業(yè)是目前我國民用紅外熱像儀應(yīng)用最多的行業(yè)，但僅限于廣東、浙江、江蘇、山東等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，而且目前這些發(fā)達地區(qū)的擁有量也僅為需求量的20%。作為最成熟、最有效的電力在線檢測手段，紅外熱像儀可以大大提高了供電設(shè)備運行的可靠性，大大降低了設(shè)備的檢修時間，因此，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，其它內(nèi)陸省份的電力行業(yè)也將使用紅外熱像儀，這為紅外熱像儀行業(yè)的發(fā)展提供巨大的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計，我國電力行業(yè)紅外熱像儀的總需求量約為2.5萬臺，以平均每臺售價8萬元（目前售價約為10萬元）計算，市場需求總額約為20億元。
在建筑行業(yè)，2006年11月1日，中國工程建設(shè)標準化協(xié)會批準實施《紅外熱像法檢測建筑外墻飾面層脫粘結(jié)缺陷技術(shù)規(guī)程》，對紅外熱像儀在建筑行業(yè)的應(yīng)用進行了規(guī)范。目前，我國建筑企業(yè)約為10萬家，如果每家配備1臺紅外熱像儀，則市場需求總量可達10萬臺，以平均每臺售價2萬元計算，市場需求額可達20億元。
另外，截止2006年未，我國制造業(yè)共有132萬家企業(yè)，例如：冶金企業(yè)有1.5萬家，食品制造企業(yè)有30多萬家，電子制造企業(yè)7萬家，機械設(shè)備制造業(yè)3.68萬家，這些制造業(yè)如果利用紅外熱像儀做過程控制，則能大大提高企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)，如制造業(yè)中10%的大型企業(yè)配備紅外熱像儀，按每家企業(yè)配備一臺紅外熱像儀來計算，則市場需求總量達到13.2萬臺，以每臺售價10萬元計算（目前售價為15萬元）市場需求額可達132億元。
（3）中國紅外熱像儀行業(yè)的研究開發(fā)能力有了很大的提高
紅外熱像儀的研制與開發(fā)涉及到光學(xué)、電子、計算機、物理學(xué)、圖像處理、新材料、機械等多個學(xué)科，研制的難度非常高。近幾年來，以大立科技為首的紅外熱像儀生產(chǎn)企業(yè)通過人才引進、技術(shù)攻關(guān)和加大投入，在紅外熱像儀核心零部件（如探測器）的開發(fā)以及紅外熱像儀新產(chǎn)品的開發(fā)方面獲得重大的突破，使得我國紅外熱像儀的研究開發(fā)能力得到了很大的提高。
（4）民用紅外熱像儀行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象越來越突出
國際上，紅外熱像儀行業(yè)的企業(yè)并購非�；钴S，美國紅外熱像儀行業(yè)的龍頭企業(yè)FILR SYSTEM公司通過多次并購，市場份額逐步提高，在國際民用紅外熱像儀市場，F(xiàn)ILR SYSTEM公司的市場占有率已達到35%，前十大企業(yè)的市場占有率已達71%。
近幾年來，中國紅外熱像儀行業(yè)良好的發(fā)展前景吸引了許多資本進入該行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，目前我國紅外熱像儀的供應(yīng)商有近十家，但大部分企業(yè)的研發(fā)實力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)實際上是國外產(chǎn)品的代理商或者是組裝商。在民用紅外熱像儀行業(yè)，現(xiàn)在已逐步形成了大立科技、廣州颯特和武漢高德占據(jù)了60%的民用市場的市場格局，產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象比較明顯。
二、紅外熱像儀市場的供求狀況及變動趨勢
(1)國際紅外熱像儀市場需求變動趨勢
紅外熱像儀分為軍用和民用兩大類，這兩類市場需求變動趨勢如下：
軍用領(lǐng)域的紅外熱成像系統(tǒng)是紅外技術(shù)最早的應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品以制冷型熱像儀為主，對探測器的性能要求很高，價格也相對昂貴。目前，軍用市場仍然是紅外產(chǎn)品的最大市場。
民用領(lǐng)域主要用于預(yù)防檢測、消防、安防、汽車夜視、法律監(jiān)督等多個領(lǐng)域，近幾年來全球紅外熱像儀的民用市場高速成長，而且隨著紅外熱像儀行業(yè)在新領(lǐng)域的應(yīng)用，紅外熱像儀市場可能呈現(xiàn)出暴發(fā)性增長。
從長期來看，無論是軍用還是民用紅外熱像儀，全球潛在市場需求都非常巨大。在軍用領(lǐng)域，紅外熱像儀將裝備到各種現(xiàn)代化武器中，目前全球軍隊數(shù)量約為2000萬人，如果10%的軍隊按每個士兵配備1具紅外熱像儀，每具紅外熱像儀按2000美元（目前售價約為1萬美元）計算，全球軍用紅外熱像儀市場需求總量可達40億美元；在民用領(lǐng)域，全球紅外熱像儀市場更是高達上千億美元。
但是，目前紅外熱像市場實際年需求與潛在需求存在較大的差異，造成這種差異的主要原因是：其一，紅外熱像儀中的核心部件——探測器的成品率不高，從而造成探測器乃至紅外熱像儀的成本和售價居高不下，影響了紅外熱像儀市場潛在需求的開發(fā)；其二，目前，紅外熱像儀應(yīng)用最多的行業(yè)是軍事、電力、消防等行業(yè)，紅外熱像儀在更多領(lǐng)域應(yīng)用的推廣需要一個過程。
據(jù)美國著名的紅外熱像儀行業(yè)咨詢公司Maxtech International 的預(yù)測，未來5年全球民用紅外熱像儀市場需求年均增長率將達到15%，到2012年，全球民用紅外熱像儀的市場需求將達到38.12億美元。但是，如果考慮到新的應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)，其實際的市場需求總量將可能超過這個預(yù)測數(shù)。
（資料來源：Maxtech International ，Inc:“THE WORLD MARKET FOR COMMERCIAL & DUAL-USE MILITARY INFRARED IMAGING &INFRARED THERMOMETRY”）
(2)國內(nèi)紅外熱像儀市場需求變動趨勢
近10年來，隨著我國國防現(xiàn)代化建設(shè)的推進和電力、制造業(yè)的發(fā)展，我國紅外熱像儀市場需求快速增長。與國際市場一樣，中國紅外熱像儀市場的潛在需求也遠大于實際需求：從長期來看，中國紅外熱像儀市場的潛在需求可達500-600億元，但目前，我國民用紅外熱像儀市場的年需求約為4億元。
預(yù)計未來5年，全球紅外熱像儀市場的年均增長率約為14%，由于中國經(jīng)濟高速發(fā)展，中國紅外熱像儀市場的年均增長率可以達到20%，預(yù)計2011年中國民用紅外熱像儀市場的需求量可以達到9.95億元。
(3)國內(nèi)外紅外熱像儀市場的供給變動趨勢
2006年，全球民用紅外熱像儀的產(chǎn)值為16.3億美元，其中FILR SYSTMS的產(chǎn)值達5.71億美元，L-3的產(chǎn)值達到1.304億美元，F(xiàn)LUKE的產(chǎn)值為1.141億美元。國內(nèi)紅外熱像儀的產(chǎn)值相對較小，2006年國內(nèi)民用紅外熱像儀行業(yè)產(chǎn)值約為4億元。
（資料來源：Maxtech International ，Inc:“THE WORLD MARKET FOR COMMERCIAL & DUAL-USE MILITARY INFRARED IMAGING &INFRARED THERMOMETRY”）
未來5年，隨著紅外熱像儀市場需求的快速增長，可以預(yù)期，包括大立科技在內(nèi)的紅外熱像儀供應(yīng)商將不斷增加產(chǎn)能，但總體而言，由于紅外熱像儀的研制與生產(chǎn)的技術(shù)難度大，其它行業(yè)的資本難以進入該行業(yè)，而新產(chǎn)品的研制周期較長，因此，紅外熱像儀市場的供給不可能在短期內(nèi)急速擴張，市場競爭更多的是體現(xiàn)在各個公司間新產(chǎn)品開發(fā)方面的競爭。
目前，紅外熱成像技術(shù)已經(jīng)成熟，但市場需求還處于不斷成熟的過程中，市場供求關(guān)系將維持供略小于求的市場格局。未來5年，全球民用紅外熱像儀市場的供給將以13%的速度增長，中國民用紅外熱像儀市場供給將以年均18%的速度增長，預(yù)計到2011年全球民用紅外熱像儀市場供給將達到30.03億美元，中國民用紅外熱像儀市場供給將達到9.15億元。
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2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
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全球(億美元) |
18.42 |
20.81 |
23.52 |
26.58 |
30.03 |
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中國(億元) |
4.72 |
5.57 |
6.57 |
7.76 |
9.15 |
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